Skano Group Kvartaliaruanne 28.02.2014
Majandustulemused 12 kuud 2013
Pärnu, 2014-02-28 15:42 CET (GLOBE NEWSWIRE)
KOKKUVÕTE
Skano Group ASi 2013 aasta neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu kahanes 2012 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,5% ja oli 4,86 mln eurot. Kontserni EBITDA oli neljandas kvartalis negatiivne -2 tuhat eurot, 2012 aasta neljandas kvartalis oli EBITDA vastavalt 178 tuhat eurot.
Skano Fibreboard OÜ Pärnu tehaste müük (sh. Isotex) neljandas kvartalis oli 1,7 mln eurot kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%. 2013 aasta neljanda kvartali ärikahjum oli 143 tuhat eurot võrreldes 80 tuhade eurose
ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Skano Fibreboard OÜ Püssi kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades 37% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2013 aasta neljanda kvartali ärikahjum oli 180 tuhat eurot võrrelduna 139 tuhande eurose ärikahjumiga eelmise aasta samal perioodil.
Müügi kasv tuli suures osas Soome turu arvelt. Vaatamata müügikasvule Soomes on teiste välisturgude nõudlus olnud pigem nõrk. Seoses sellega oleme jätkuvalt laiendamas oma sihtturgude nimekirja ja teinud märkimisväärseid kulutusi
erinevate toodete arendamiseks ja sertifitseerimiseks. Lisaks on kasumlikkusele negatiivset mõju avaldanud optimaalsemast suuremad müügikulud Soomes. IV kvartalis teostasime mõlemas tehases ka mitmeid tootekatsetusi ja protsesside jätkuvat efektiivistamist omahinna alandamiseks.
Ettevõtte juhtkonna prioriteediks on jätkuvalt tehaste toodangule müügi kindlustamine maksimaalse tootmisvõimsuse tagamiseks, tootmisportfelli optimieerimine ning tootmisprotsesside efektiivistamine.
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabriku 2013 aasta neljanda kvartali käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11% ja oli 1,7 mln eurot.Neljanda kvartali ärikasum oli 93 tuhat eurot võrrelduna 120 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta neljandas kvartalis. Müük Soome vähenes 32% võrrelduna 2012 sama perioodiga tulenevalt nõrgast välisnõudlusest, kuid müük läbi tütarettevõtete Baltikumi kasvas. Lisaks olemasolevatel turgudel uute
müügivõimaluste otsimisele on ettevõtte jaoks oluline suund ka müük uutele turgudele, kuhu oleme endiselt panustamas olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse.
Skano Furniture OÜ jaemüügiketi käive kahanes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,5% ja oli 640 tuhat eurot ning ärikahjum oli 5 tuhat eurot võrrelduna 34 tuhande eurose ärikasumiga 2012 aasta neljandas kvartalis. 2013
aasta neljanda kvartali ärikasum sisaldas Ukraina grivna kursimuutusest tekkinud kahjumit summas 20 tuhat eurot, 2012 samal perioodil moodustas kahjum grivna kursimuutusest 31 tuhat eurot. Mööbli jaemüük kasvas Eestis, kuid
kahanes Ukrainas ja Leedus. Leedus avaldas müügile negatiivset mõju IKEA kaupluse avamine Vilniuses ja Ukrainas üldine poliitline ja majanduslik ebastabiilisus. Jaemüügist moodustab Skano Group ASi enda toodetud mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma oma jaemüügiketita võimalik oleks.
KASUMIARUANNE
Aruandeaasta neljanda kvartali müügitulu oli 4,86 mln eurot (2012 aastal 4,93 mln eurot) mis tähendab 2012 aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,5%-list kahanemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2013 aasta neljandas
kvartalis 14,8% (võrrelduna 2012 aasta neljanda kvartali 15,9%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 225 tuhat eurot (2012 aasta samal perioodil põhitegevuse ärikahjum 46 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -2,8% (võrrelduna 2012 aasta neljanda kvartali põhitegevuse ärirentaabluse 0,4%-ga).
Konsolideeritud puhaskahjum oli 291 tuhat eurot (2012 aasta neljandas kvartalis oli põhitegevuse puhaskahjum 110 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -3,7% (võrrelduna 2012 aasta neljanda kvartali -1,1%-ga).
FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Kontserni koguvarade maht oli 31.12.2013 seisuga 14,7 mln eurot (31.12.2012: 15,4 mln eurot), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.12.2013 seisuga 7,9 mln eurot (31.12.2012: 8,0 mln eurot) ehk 53,8% (31.12.2012: 51,6%).
Nõuded ja ettemaksud on kahanenud 0,4 mln eurot, vähenedes 12 kuuga 24%. Nõuete vähenemise põhjuseks on faktooringu kasutuselevõtt.
Varud vähenesid 12 kuuga 0,2 mln euro võrra, moodustades 31.12.2013 seisuga 3,1 mln eurot. Seisuga 31.12.2012 oli varude maht 3,3 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,5 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.12.2013 1,9 mln eurot (31.12.2012 1,8 mln eurot) ja suurenesid 12 kuuga kokku 0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,3 mln eurot (seisuga 31.12.2012 1,9 mln eurot).
Pikajalised laenukohustused vähenesid 0,6 mln eurot moodustades 31.12.2013 seisuga 3,4 mln eurot (seisuga 31.12.2012 vastavalt 4,0 mln eurot)
Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kahanesid 0,1 mln eurot 7,9 mln euroni (31.12.2012 8,0 mln eurot).
ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE
MÜÜK SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | |
| Skano Fibreboard OÜ | 2 826 | 2 606 | 58,2% | 52,8% |
| Skano Furniture Factory OÜ | 1 708 | 1 930 | 35,2% | 39,1% |
| Skano Furniture OÜ jaemüük | 640 | 707 | 13,2% | 14,3% |
| Elimineerimine | (317) | (311) | (6,6%) | (6,2%) |
| KOKKU | 4 857 | 4 931 | 100,0% | 100,0% |
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | |
| Venemaa | 1 342 | 1 444 | 27,6% | 29,3% |
| Soome | 1 311 | 1 174 | 27,0% | 23,8% |
| Eesti | 771 | 674 | 15,9% | 13,7% |
| Suurbitannia | 369 | 456 | 7,6% | 9,2% |
| Ukrain | 222 | 257 | 4,6% | 5,2% |
| Lät | 170 | 134 | 3,5% | 2,7% |
| Rootsi | 153 | 116 | 3,2% | 2,4% |
| Holland | 85 | 279 | 1,8% | 5,7% |
| Saksamaa | 84 | 16 | 1,7% | 0,3% |
| Leedu | 82 | 108 | 1,7% | 2,2% |
| Kreeka | 46 | 28 | 0,9% | 0,8% |
| Kasahstan | 44 | 38 | 0,9% | 0,8% |
| Taani | 7 | 39 | 0,1% | 0,8% |
| Teised riigid | 171 | 169 | 3,5% | 3,4% |
| KOKKU | 4 857 | 4 931 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Soomes, Rootsis, Lätis ja Eestis. Enim on vähenenud Hollandis ja Suubritannia osatähtsus käibes.
KASUM SEGMENTIDE LÕIKES
| tuh EU | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 |
| Skano Furniture Factory OÜ | 93 | 120 |
| Skano Furniture OÜ | 5 | 34 |
| Skano Fibreboard OÜ | (327) | (220) |
| Elimineerimin | 4 | 22 |
| KOKKU | (225) | (44) |
| Neto finantskulud | (61) | (61) |
| Tulumaksukulu | (5) | (5) |
| PUHASKASUM | (291) | (110 |
SKANO FIBREBOARD
Skano Fibreboard müügitulu oli 2013 aasta neljandas kvartalis 2,8 mln eurot ja ärikahjum 327 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli üksuse käive 2,6 mln eurot ja ärikahjum 220 tuhat eurot. Uue edasimüüja tõttu on õnnestunud
müüki oluliselt kasvatada Soomes. Müük Soome kasvas 78%. Samas põhjustab uue müügistruktuuri implementeerimine 6-9 kuu jooksul optimaalsest oluliselt kõrgemaid müügikulusid Soomes, mistõttu pole suurenenud müük seni toonud
olulist kasumlikkuse paranemist.
Suurim müügilangus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes toimus Suurbritannias ja Hollandis vastavalt langus 12% ja 68%.
MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | |
| Soome | 826 | 463 | 29,2% | 17,8% |
| Venemaa | 537 | 594 | 19,0% | 22,8% |
| Eesti | 432 | 366 | 15,3% | 14,0% |
| Suurbritannia | 400 | 456 | 14,2% | 17,5% |
| Rootsi | 153 | 116 | 5,4% | 4,5% |
| Läti | 85 | 46 | 3,0% | 1,8% |
| Holland | 85 | 268 | 3,0% | 10,3% |
| Saksamaa | 84 | 17 | 3,0% | 0,7% |
| Ukraina | 37 | 39 | 1,3% | 1,5% |
| Leedu | 20 | 0 | 0,7% | 0,0% |
| Taani | 5 | 39 | 0,2% | 1,5% |
| Teised riigid | 150 | 181 | 5,3% | 6,9% |
| Kontsernisisene | 12 | 21 | 0,4% | 0,8% |
| KOKKU | 2 826 | 2 606 | 100,0% | 100,0% |
| tuh EUR | Müük | Ärikasum | ||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | |
| Pärnu kiudplaadivabrik | 1 099 | 1 285 | (116) | (74) |
| Püssi kiudplaadivabrik | 1 128 | 823 | (180) | (139) |
| Pärnu vääristamisüksus (Isotex) | 587 | 477 | (27) | (6) |
| Allokeerimata | 12 | 21 | (4) | (1) |
| KOKKU | 2 826 | 2 606 | (327) | (220) |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kahanes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 4,5% ja oli 1,7 miljonit eurot. Tulenevalt suurematest müügikuludest Soomes, tootekatsetustest ja parendustöödest, samuti
endiselt liiga killustatud müügitellimustest oli tehase tootmisefektiivsus neljandas kvartalis väga madal.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 1,1 mln eurot kasvades eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 37% ning ärikahjum 180 tuhat eurot (2012 neljandas kvartalis oli müük 0,8 mln eurot ja ärikahjum 139 tuhat eurot). Püssi
tehase müük küll kasvas, kuid jätkuvalt on väljakutseks Püssi tehase toodangule müügivõimaluse leidmine ja tootmispotfelli optimeerimine. .
Oluline on märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Liigselt fragmenteeritud tooteportfell ja töötsükkel võib toote omahinda tõsta kuni paarikümne protsendi võrra.
SKANO FURNITURE
MÖÖBLI JAEMÜÜK
Skano Group ASi mööbli jaeäri opereerivad tütarfirma Skano Furniture OÜ ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.12.2013 on mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust: kaks Tallinnas, üks Tartus ja üks Pärnus, Riias, Vilniuses, kaks Kiievis, üks Harkovis ja Dnepropetrovskis.
JAEMÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | 31.12.13 | 31.12.12 | |
| Eesti | 308 | 292 | 48,1% | 41,3% | 4 | 3 |
| Läti | 85 | 88 | 13,3% | 12,4% | 1 | 1 |
| Leedu | 62 | 109 | 9,7% | 15,4% | 1 | 1 |
| Ukraina | 185 | 218 | 28,9% | 30,8% | 4 | 4 |
| Kokku | 640 | 707 | 100,0% | 100,0% | 10 | 9 |
Mööbli jaemüük 2013 aasta neljandas kvartalis moodustas 640 tuhat eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 9,5%. Ärikasum oli neljandas kvartalis 5 tuhat eurot (2012 neljandas kvartali müük oli 707 tuhat eurot ning ärikasum
34 tuhat eurot). 2013 aasta neljanda kvartali ärikahjum sisaldas ka kulusid Ukraina grivna kursi muutusest summas 20 tuhat eurot (2012 neljanda kvartali kursikahjum 31 tuhat eurot). Mööbli jaemüük kasvas Eestis, jäi samale tasemele
Lätis, kuid kahanes Ukrainas ja Leedus.
MÖÖBLI TOOTMINE
Skano Furniture Factory OÜ Pärnu mööblivabrikus oli 2013 aasta neljanda kvartali müügitulu 1,7 mln eurot ja ärikasum 93 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,9 mln eurot ja ärikasum 120 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes vabriku käive 11,5% ja ärikasum vähenes 27 tuhat eurot. Suurenes müük tütarettevõttele. Müük vähenes enim Soomes tulenevalt nõrgast nõudlusest.
MÖÖBLIVABRIKU MÜÜK RIIKIDE LÕIKES
| tuh EUR | % käibest | |||
| IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | IV kv. 2013 | IV kv. 2012 | |
| Venemaa | 805 | 850 | 47,1% | 44,0% |
| Soome | 485 | 711 | 28,4% | 36,8% |
| Kasahstan | 44 | 38 | 2,6% | 2,0% |
| Eesti | 31 | 16 | 1,8% | 0,8% |
| Teised riigid | 36 | 25 | 2,1% | 1,3% |
| Tütarettevõtted | 307 | 290 | 18,0% | 15,0% |
| Kokku | 1 708 | 1 930 | 100,0% | 100,0% |
PROGNOOS JA ARENG
SKANO FIBREBOARD. Skano Fibrebordi käive 2014 aasta esimeses kvartalis ületab eelmise aasta sama perioodi käivet. 2014 esimeses kvartalis jäävad tootmiskulud kõrgeks tulenevalt suurematest energiakuludest talveperioodil ning liigselt
fragmenteeritud tooteportfellist. Nimetatud faktorid omavad ettevõtte kasumlikkusele 2014 esimeses kvartalis negatiivset mõju.
Vaatamata välisturgude nõrgale nõudlusele ja Euroopa majanduse seisukorrale oleme mõõdukalt optimistlikud müügi kasvu osas 2014 aastal, seda eelkõige Soome arvelt. Soomes sõlmitud strateegilise koostöölepingu käivitumisel prognoosime tehaste tootmismahu kasvu 2014 aastal.
SKANO MÖÖBLI JAEMÜÜK. Prognoosime, et 2014 aasta esimese kvartali jaemüük Baltikumis ja Ukrainas jääb samale tasemele või langeb veidi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Vaatamta müügikasvu prognoosile Baltikumis, ootame olulist tagasilööki nii müügile kui ka kasumlikkusele kursikahjumi tõttu Ukrainast.
SKANO MÖÖBLIVABRIK. 2014 aasta esimeses kvartalis prognoosime mööblivabrikus eelmise aastaga võrreldes sama või veidi langevat käivet tulenevalt üldisest halvenenud majanduskeskkonnast lähiturgudel, eriti Soomes. Uute turgude müük ei ületa täna veel põhiturgudelt tekkinud mahajäämust.
FINANTSSUHTARVUD
| tuh EUR | 12 kuud 2013 | 12 kuud 2012 | 12 kuud 2011 |
| Kasumiaruann | |||
| Müügitulu | 19 186 | 19 080 | 17 330 |
| EBITDA | 438 | 1040 | 3 436 |
| EBITDA rentaablus | 2,3% | 5,5% | 19,8% |
| Ärikasum | (467) | 74 | 2 759 |
| Ärirentaablus | (2,4%) | 0,4% | 15,9% |
| Puhaskasum | (706) | (201) | 2 759 |
| Puhasrentaablus | (3,7%) | (1,1%) | 14,8% |
| Bilanss (31.12) | |||
| Koguvarad | 14 722 | 15 471 | 15 950 |
| Koguvarade puhasrentaablus | (4,8%) | (1,3%) | 16,1% |
| Omakapital | 6 805 | 7 482 | 7 693 |
| Omakapitali puhasrentaablus | (10,4%) | (2,7%) | 33,3% |
| Võlakordaja | 53,8% | 51,6% | 51,8% |
| Aktsia (31.12) | |||
| Aktsia sulgemishin (EUR) | 1,22 | 1,24 | 1,62 |
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,16) | (0,04) | 0,57 |
| Hind-tulu (PE) suhtarv | (7,6) | (31,0) | 2,84 |
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 1,51 | 1,66 | 1,71 |
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse | 0,81 | 0,75 | 0,95 |
| Turukapitalisatsioon | 5 489 | 5 579 | 7 288 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia
raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuh EUR | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 355 | 158 |
| Nõuded ja ettemaksed (lisa 1) | 1 368 | 1 792 |
| Varud (lisa 2) | 3 060 | 3 303 |
| Käibevara kokku | 4 783 | 5 253 |
| Kinnisvarainvesteeringud (lisa 3) | 408 | 185 |
| Materiaalne põhivara (lisa 4) | 9 505 | 10 010 |
| Immateriaalne põhivara (lisa 5) | 26 | 23 |
| Põhivara kokku | 9 939 | 10 218 |
| AKTIVA (vara) KOKKU | 14 722 | 15 471 |
| Võlakohustused (lisa 6) | 1 919 | 1 845 |
| Võlad ja ettemaksed (lisa 7) | 2 341 | 1 923 |
| Lühiajalised eraldised (lisa 8) | 14 | 12 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 274 | 3 780 |
| Pikaajalised võlakohustused (lisa 6) | 3 413 | 3 973 |
| Pikaajalised eraldised (lisa 8) | 230 | 236 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 3 643 | 4 209 |
| Kohustused kokku | 7 917 | 7 989 |
| Aktsiakapital (nimiväärtuses) (lisa 9) | 2 699 | 2 699 |
| Ülekurss | 364 | 364 |
| Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 |
| Ümberhindluse kursivahed | 8 | (21) |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4 152 | 4 353 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) (lisa 10) | (706) | (201) |
| Omakapital kokk | 6 805 | 7 482 |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU | 14 722 | 15 471 |
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE
| tuh EUR | IV kv 2013 | IV kv 2012 | 2013 | 2012 |
| Müügitulu (lisa 11) | 4 85 | 4 931 | 19 186 | 19 080 |
| Müüdud toodangu kulu | (4 140) | (4 148) | (16 204) | (16 050) |
| Brutokasum | 717 | 783 | 2 982 | 3 030 |
| Turustuskulud | (723) | (638) | (2 612) | (2 389) |
| Üldhalduskulud | (208) | (161) | (763) | (546) |
| Muud äritulud | 54 | 32 | 152 | 163 |
| Muud ärikulud | (65) | (62) | (226) | (184) |
| Ärikasum (kahjum) (lisa 11) | (225) | (46) | (467) | 74 |
| Neto finantskulu | (61) | (61) | (233) | (258) |
| Kasum(kahjum) enne tulumaksu | (286) | (107) | (700) | (184) |
| Tulumaksukulu | (5) | (3) | (6) | (17) |
| PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | (291) | (110) | (706) | (201) |
| Muu koondkasum: | ||||
| Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel | 6 | (10) | 29 | (10) |
| PERIOODI KOONDKASUM(KAHJUM) | (285) | (120) | (677) | (211) |
| Tava perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) | (0,06) | (0,02) | (0,15) | (0,04) |
| Lahustatud perioodi puhaskasum(kahjum) aktsia kohta (lisa 10) | (0,06) | (0,02) | (0,15) | (0,04) |
2014. aasta esimese kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 22 (26.-30. mai 2014)
Martin Kalle
CEO
+372 4478 331
martin.kalle@skano.com
Skano 2013 4Q vahearuanne EST.pdf